近日，海亮股份顺利已完成31.5亿元可切换公司债券的发售。此次发售原股东受限配售金额2,030,145,900元，占到本次发售总量的64.45%;网上股份金额261,256,700元，网下股份金额855,644,000元;主承销商包销金额2,953,400元，包销比例为0.09%。

海亮股份首次发售可切换公司债券受到市场投资人的社会各界申购，参予本次海亮转债的网上、网下的申购金额总计4.96万亿，中签率为万分之2.26，取得投资者高度接纳!从启动发售速度、网下发售结果、网下网上发售比例、以及包销比例四个维度看，此次海亮转债发售结果都大幅度高于市场平均水平。通过对可转债市场的精确研判，以及充份地前期打算工作,此次发售销售团队紧抓市场时机较慢启动发售。海亮转债发给批文后仅有22天就已公告发售，速度大约超过平均水平的2.7倍，超过完全相同评级转债发售速度的3倍。此次海亮转债网下0.0226%的中签率近高于二季度以来可转债市场0.06%的平均值中签率;同时，海亮转债的网下中签率也相比之下高于完全相同信用评级的其他转债。

同时，此次海亮转债网下的有效地申购户数为5771个，比二季度以来发售的转债平均值高达大约19个百分点，比完全相同评级的转债平均值高达大约44个百分点。综合来看，海亮转债的网下发售结果十分亮眼，机构投资者对此次海亮转债的股份热情十分低。而从网下/网上的发售数量分配来看，海亮转债网下发售比例为27.16%，是网上发行量的3.24倍，网下发售数量远高于网上。

而无论从2019年至今发售的所有转债口径看，还是从完全相同信用评级的转债口径看，可转债仅有市场这一数据皆只有1.00左右，解释市场上的多数可转债更加依赖网上发售。此次海亮转债大力布局网下发售，更有到了数量众多的优质机构投资者，为海亮转债上市后的稳定运营奠定了较好的基础。

此外，本次海亮转债的荐举机构(主承销商)的包销金额为2,953,400元，包销比例仅有为0.09%，相比之下高于目前2019年发售的可转债平均值包销比例2.46%，这亦体现了市场投资者对于海亮转债的高度接纳。海亮股份在有色材料智造构建跨越式发展的目标提示下，不断加强技术创新和智能化改建，提高装备自动化和智能化水平，将传统生产升级为智能生产，打造出有色材料智造国际巨匠。2019年前三季度，海亮股份构建营业收入319.99亿元，归属于上市公司股东净利润8.19亿元，较上年同期快速增长18.55%。在当前不利的金融环境下，可切换公司债券的高质量发售证明了海亮股份在资本市场的杰出资质和品牌地位，同时也向市场充份展出了海亮极强的综合实力!。

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